Во время путешествия царь Салтан остановился в простой деревенской избе. Там он встретил Аннушку — скромную девушку с добрым сердцем. Между ними возникло чувство, и вскоре она стала его женой, подарив царю наследника.
Вслед за Анной во дворец попали её сестры и мачеха. Вместо благодарности за нежданную удачу, они затаили зависть. Женщины мечтали о большей власти и начали строить коварные планы.
Когда Салтан уехал по делам, они решили действовать. Первое письмо, отправленное ему, было подменено. В нём Аннушка и младенец представали в ложном свете. Царь разгневался, но велел ждать своего возвращения. Однако ответное послание снова перехватили и заменили.
В итоге ни в чём не повинных царицу с ребёнком по приказу заточили в бочку и бросили в морскую пучину. Волны унесли их прочь от берега, оставив судьбу на волю случая.
